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美國景氣穩健擴張，台灣出口淡季不淡，五月營收亮麗殖利率高者，將成為吸引市場資金的焦點，可留意是否有拉高除息的行情。

文／馮泉富

過去一周美股走勢不脫震盪盤堅的格局，就指數而言，不論美股還是台股，買盤小心謹慎不是壞事，市場保有警覺性就不易出現過熱。有時候利空是多頭的，因為它幫你作壓力測試。日前在G7公報發表之後不到三個小時，美國川普總統就公開表達了反對立場。

升息已非重點次數才是重點

我們還原七大工業國舉行的高峰會，會後七國發表聯合公報，將共同致力於打擊貿易保護主義。只是由於加拿大總統在紀者會中表示，加國不會坐視美國對加國鋼鋁業徵收關稅，特別是以國安為由，認為對加拿大是一種污辱。此番話引發川普不滿，於是川普發表推文表示美國拒簽公報，並將對進口汽車課徵關稅。

德國總理梅克爾也沒緩頰，在會後接受採訪時也表示，歐洲將採取反制措施，以報復美國向歐盟徵收鋼鋁關稅。這場峰會不但沒有和緩美國與其他六國在貿易關稅上爭議，反而拉大了彼此分歧鴻溝，貿易爭端的戲碼仍未落幕。

不過，經過數個交易日的測試，這頭灰犀牛暫時未造成股市的重大打擊。接下來的重要戲碼輪到FED召開的FOMC會議，由於美國經濟表現穩健，時薪與通膨溫和增長，市場普遍預期此次會議將升息一碼，為今年來第二次升息。

然本次的升息已非重點，應關注的是聯準會主席會後記者會對經濟與通膨的看法，與升息點陣圖的變化，從三月份利率點陣圖可看出，目前只差一票，全年升息次數即將成為四次，這將影響美元後續的走勢，並進一步影響新興市場的資金移動，十分重要。如果維持市場預期的三次，則市場預期緊縮的壓力較小，有利股市。美國十年期公債殖利率為觀察指標，只要不再創今年新高，就容易利空出盡。

美國景氣持續擴張台灣出口淡季不淡

目前FED的會後聲明仍未知，如果就已公布的數據觀察，美國個人消費支出(PCE)細項中，不論是耐久財商品、非耐久財商品、服務類指數，在年初短暫回落之後，三～四月份多數已出現明顯回升，甚至不斷再創新高，顯示美國消費力道已持續回溫，開始接棒企業投資支撐美國經濟。

再觀察ISM製造業指數，五月份為58.7，十分亮眼，尤其是新訂單指數為63.7，連續十三個月維持在60以上高檔，未完成訂單為63.5，待消化訂單仍多，而在客戶端的庫存則再創新低至39.6，代表企業補庫存循環仍可望持續進行。

另外，從耐久財訂單來看，新訂單及未完成訂單同步向上，整體庫存循環尚未出現結束現象，景氣將持續擴張，有利於亞洲國家出口持續增長。如此推論，美國以S&P500為首的企業第二季財報，優於預期的機率非常大，這將是美股多頭十分有利的靠山，可累積再創新高的底氣。只要美股走多慣性不變，台股震盪盤堅的慣性就能持續。

五月營收優於預期基本面強度最好驗證

眾所周知，股價表現除了訊息面的題材以外，最主要還是反映基本面的強度，而營收表現就是基本面強度的最好驗證。觀察剛出爐的上市櫃營收概況，五月份整體上市櫃公司營收達2.797兆元新台幣，創歷史同期新高，月增率6.5％，年增率達14.47％。

五月原本是傳統淡季，今年表現卻優於預期甚多，顯示第二季景氣淡季不淡已成定局，接著伴隨蘋果供應鏈拉貨潮的旺季即將開展，六月到第三季的成長動能可望持續連貫。

從五月各產業表現來看，水泥類營收年增率為34.27％、半導體為年增33.72％、油電燃氣類年增30.88％居前三名，年增率都超過三成，其中不乏產業成長趨勢能見度高的公司。例如上周提到的聯電，五月合併營收為新台幣130.75億元，月增率約5.34％，年增率4.5％，呈現淡季不淡。世界先進(5347)五月營收24.25億元，刷新歷史新高，月增率約14％，年增率23.04％。尤其目前市場八吋代工廠訂單爆滿，產能吃緊，已全面調漲價格10～20％不等，聯電(2303)、世界的獲利將明顯拉升。

營收亮麗殖利率高標的將成為吸引資金焦點

投資人目前還有一選股難題，就是熱門族群(被動元件、矽晶圓等)雖然營收大幅成長，但股價也領先大幅上漲，技術面乖離拉大，切入的波動風險也同步增加。投資人可以先由殖利率高的條件優先篩選，然後挑出五月營收表現優於預期的個股，再剔除短線正乖離大的個股，最後以產業能見度高者為優先，就容易找到進可攻退可守的標的。

例如神基(3005)，隸屬國內神通集團一員，為全球第二大強固型電腦業者。主要營收中，強固型電腦占約46％、機構事業(含汽車機構件及綜合機構件，PC機殼佔比最大宗)亦占46％，航太扣件占約8％。由於規模擴大、電子事業部門的採購成本下滑、產線自動化程度提高、機構件產能利用率向上，神基近五年的毛利率呈現逐年增長，獲利能力持續轉佳。其五月營收19.463億元新台幣，月增6.7％，年增18.48％，優於預期。

神基(3005)在全球強固型電腦的市佔率近二成，雖落後松下約六成的市佔率。但相較競爭對手松下及DELL，神基的強固型電腦採In-house生產，生產較具彈性，配合客製化程度高是其優勢。

目前神基擁有智慧雲端監控系統(Getac Video Solution )，該系統可連結神基攝影系統等硬體技術，提供影像證據採集與檢索功能，雲端資訊儲存與備份功能，透過海量數據資料分析，將龐大的影像證據資料有效地分析轉化成有效情資。

歷經前期的推廣，去年底軟體佔強固型電腦營收約3～4％，由於軟體營收基期仍低，2018年可見倍數成長，軟體系統出貨也有利整體毛利向上，公司預估歷經二～三年的設計導入期後，軟體營收將在2019～2020年呈現爆發性成長。法人預估2018年神基強固型電腦營收年增幅約為7～15％、車用機構件營收年增約10～15％，航鈦扣件成長約5～10％，整體營收估約239.9億元，長期高毛利的強固型電腦及相關軟體產品出貨比重上揚，預估稅後淨利約新台幣22.1億元，年增率15.9％，EPS估約3.8元，以股價45.25元計算，現金殖利率達5.5％。

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2018-06-20 12:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日陷入文大宿舍爭議，風波不斷延燒，台北市都發局長林洲民昨天更召開記者會，證實新北市官員確實有為文大宿舍一事到北市府。對此，台北市長柯文哲今被媒體問及是否要與民進黨新北市長參選人蘇貞昌連線打侯時僅說，今年是選舉年，這麼敏感的題目就乾脆公開透明、公平公正，依法行政，該怎麼辦就怎麼辦。對於侯友宜反批一切合法，質疑北市府因選舉改變認定？柯文哲表示，從北農前總經理韓國瑜到現任總經理吳音寧，以及現在的文大宿舍案，皆是因為台灣還是有藍綠對抗，他有交代都發局長林洲民，這件事該怎麼辦怎麼辦，而細節部分還是給都發局處理。柯文哲表示，文大宿舍案蠻複雜，使用執照核准那些都不是在他上任之後，不過還是會被大家問過去3年半都沒有處理、也沒有發現有問題，柯文哲澄清「作為台北市長不可能每件事都知道」。從公宅跟月票政策回應，皆是由局處出面，外界質疑柯用市府資源打選戰？柯則指，他只要求每個局處要辯護自己的政策，特別是專業的局處，要拿出專業數據回答一些政策上的問題。相關影?

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，她昨天首度親上政論節目，針對高薪、魚翅、送禮等爭議作澄清，強調過去外界的諸多指控，全都是「假新聞」，已請北農的法律顧問研議如何處理，不排除提告。對此，台北市長柯文哲今（ 5 ）日表示，他對吳音寧個人的品德不會懷疑，但台北政壇是殺戮戰場，「來一隻小白兔當然會被宰」。

柯文哲說，坦白講，他對吳音寧個人的品德不會懷疑，「不過她真的是小白兔，當時農委會用這個人，我就說台北政壇這麼複雜，她撐得住嗎？台北這種政壇，這是殺戮戰場，來一隻小白兔當然會被宰」。

對於吳音寧被指年薪 250 萬元，也讓她被冠上「二百五」的稱號，柯文哲則說，如果被抹黑，她就拿證據出來，因為總是有數據，拿出來講一講，他也有特別交代說，要求政風處、還有北市府駐北農的監察人，去把帳目查一查，把事實真相拿出來講。

至於前副總統呂秀蓮昨接受電視媒體訪問時語出驚人，含淚說自己不忍心看到台灣在民進黨執政下淪亡，因此她要切腹自殺，柯文哲僅說，「沒那麼嚴重。」

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